Настройка интеграции с amoCRM

Многие пользователи кроме Обзвонилки применяют вторую CRM, куда передают хорошие контакты после обзвона.

Для популярной amoCRM можно настроить автоматическую передачу лидов.

Перед прочтением статьи рекомендуем ознакомиться с видеоуроком:

Открываем список проектов и переходим в форму настройки доступа к CRM:

Настраиваем доступ:

Примечание: если доступ к amoCRM есть только у другого человека, то нажмите кнопку "Дополнительно". Появится ссылка, которую нужно переслать владельцу доступа к amoCRM, чтобы он включил авторизацию.

Сохраняем настройки.

Теперь в свойствах проекта открываем настройки результатов и указываем, с каким результатом должен передаваться лид в CRM:

При активации флажка "Отправлять в CRM" откроются дополнительные поля, в которых можно указать название воронки и статус лида.

Теперь, для при указании Оператором нужного результата звонка, в CRM будет передана информация о контакте и история общения с ним:

• Создаются сделка, контакт и компания;
• Передаётся вся история общения с клиентом, все примечания, сделанные оператором ранее.
• Создаются задачи на встречу и перезвон, если они указаны в Обзвонилке.
• Все записи разговоров доступны в amoCRM прямо в карте сделки.

Ответственным за сделку и задачи назначается Ответственный пользователь из Обзвонилки. Соответствие пользователей определяется по из e-mail (должны быть одинаковыми для установки соответствия).

Если название воронки и статуса не указаны в настройках, то у лида будет начальный статус в главной воронке.

При передаче информации в CRM в карточке контакта будет показан статус отправки, и доступен журнал обмена с CRM. Журнал обмена доступен только администратору организации.