Настройка Базы контактов

База контактов - это именованный список контактов. Работа с базой контактов доступна только администраторам. Операторы не могу просматривать базу или выгружать её. База контактов загружается из файла. В ней предусмотрены поля с наименованием, адресом, рубрикой и номерами телефонов. В системе есть поля для веб-сайта, электронной почты и примечания, а также дополнительные поля.
Открываем меню "Настройки / Базы контактов":

На странице отображен список всех загруженных баз и три вкладки: действующие базы, архивные базы, а также дополнительные поля. В архиве хранятся все неактуальные базы. Оператор может выбрать для обзвона только действующую базу. Вкладка "Дополнительные поля" позволяет добавлять в базу собственные поля. В таблице видно общую статистику по каждой базе: количество контактов; количество обработанных и необработанных контактов. С помощью меню администратор может редактировать базу контактов.

Чтобы добавить базу контактов нажмите синюю кнопку ДОБАВИТЬ БАЗУ КОНТАКТОВ. Загружать можно Excel файлы. Из Excel загрузится только самый первый лист. Фильтры и скрытые строки, система не распознает. Будут загружены все строки с листа, включая скрытые и отфильтрованные. Система автоматически распознаёт формат файла и показывает его содержимое для предварительного просмотра и установки соответствия полей. Ограничение на размер загружаемого файла составляет 25 Мб. Чтобы загрузить большую базу, сохраните файл в формате "Текстовый файл (разделитель табуляции)". Этот формат загружается быстрее. Если поля при загрузке "съезжают", то проверьте заголовок (первую строку). Разделители полей определяются автоматически, и если у вас много запятых в первой строке, то система решит, что разделитель полей - запятая. Базу можно привязать к проекту, указать код страны и код города.
Проверка на дублирование при включении этой функции отсеиваются строки, которые уже были загружены ранее. Для этого нужно указать, с какими базами нужно выполнить сверку, удерживая кнопки CTRL или SHIFT. Также можно проверить дублирование внутри самой загружаемой базы.

Задать поле для проверки можно либо по номеру телефона, либо по названию. Система автоматически определяет телефон, название и адрес, остальные поля нужно указать вручную. Нажимаем кнопку "Загрузить".

База контактов загружена. Можно звонить или формировать задание для операторов. Обзвон выполняется по порядку. В каком порядке шли строки в загружаемом файле, в таком же порядке они выдаются операторам для обзвона.
В загруженной базе кнопками Просмотр/Изменить или Дополнительно/Изменить меняются настройки:

• привязка базы к проекту;
• порядок обзвона с начала или с конца базы.

Также можно:

• внутри загруженной базы в самих карточках можно внести изменения вручную, а также удалить контакт;
• "дозагрузить" файл с дополнительными контактами;
• добавить контакт/карточку вручную;
• после обзвона базы переместить необработанные контакты в новую базу;
• переместить базу в архив;
• выгрузить контакты в excel;
• удалить базу.