Настройка Базы контактов
База контактов - это именованный список контактов. Работа с базой контактов доступна только администраторам. Операторы не могу просматривать базу или выгружать её.
На странице Базы контактов отображен список всех загруженных баз и вкладки Действующие, Архивные, Дополнительные поля и кнопка Добавить базу контактов.
При активной вкладке Действующие просмотр всех рабочих баз контактов с их наименованием, общего количества контактов, количества обработанных/необработанных контактов, указание на привязку к проектам. Кнопка Просмотр позволяет Изменить название базы контактов, указать привязку базы контактов к нужным проектам, указать начало обзвона с последних строк базы (т.е. обзванивать сначала последние: при обзвоне контакты из базы выбираются в порядке следования в файле. Если флажок включен, то выборка при обзвоне будет идти от последних строк к первым).
Кнопка Догрузить позволяет загрузить дополнительные контакты к уже загруженной базе контактов. Кнопка Добавить контакт позволяет добавить один новый контакт с номером телефона, примечанием, наименованием карточки и т. д., а также с указанием базы контактов и проекта (и задания по-необходимости), к которым относится данный контакт. Кнопка Удалить необработанные контакты удаляет из базы контактов все контакты, которые не были обработаны оператором. Кнопка Переместить необработанные в новую базу перемещает необработанные контакты в новую базу контактов. Кнопка Переместить в архив, перемещает базу контактов со всеми результатами звонков в архив. Удалять базы контактов рекомендуется внимательно, в связи с потерей данных с результатами звонков. Кнопка Выгрузить контакты в excel позволяет выгрузить базу контактов в excel. Кнопка Удалить позволяет удалить базу контактов. Для полного удаления базы в окне будет предложено подтвердить удаление набрав в строке точное наименование базы, которую нужно удалить.
В просмотре базе контактов предусмотрены основные поля:
название контакта, телефоны, адрес, сайт, e-mail, рубрика, примечание. При просмотре базы контактов, можно Изменить/Удалить любой из контактов базы.
Меню "Настройки / Базы контактов" возвращает на страницу Базы контактов вкладки Архивные.
название контакта, телефоны, адрес, сайт, e-mail, рубрика, примечание. При просмотре базы контактов, можно Изменить/Удалить любой из контактов базы.
Меню "Настройки / Базы контактов" возвращает на страницу Базы контактов вкладки Архивные.
В архивных базах хранятся все неактуальные базы.
Оператор может выбрать для обзвона только действующую базу.
В таблице видно общую статистику по каждой базе: количество контактов; количество обработанных и необработанных контактов.
С помощью кнопки Дополнительно администратор может редактировать/удалить/восстановить архивную базу контактов. Кнопка Просмотр открывает меню для редактирования и просмотр всех контактов по выбранной базе с возможностью редактирования/удаления отдельного контакта.
Оператор может выбрать для обзвона только действующую базу.
В таблице видно общую статистику по каждой базе: количество контактов; количество обработанных и необработанных контактов.
С помощью кнопки Дополнительно администратор может редактировать/удалить/восстановить архивную базу контактов. Кнопка Просмотр открывает меню для редактирования и просмотр всех контактов по выбранной базе с возможностью редактирования/удаления отдельного контакта.
Вкладка "Дополнительные поля" позволяет добавлять в базу собственные поля, которых нет в списке основных полей.
ВНИМАНИЕ! Наименования дополнительных полей не должны совпадать с наименованием основных (встроенных) полей.
ВНИМАНИЕ! Наименования дополнительных полей не должны совпадать с наименованием основных (встроенных) полей.
В настройках дополнительного поля кнопкой Изменить устанавливаем следующие параметры:
- показывать в карте контакта;
- показывать в отчётах:
- передавать в CRM (значение передаётся при совпадении наименований полей, на данный момент работает для amoCRM, WireCRM и HTTP.);
База контактов загружается из файла. Поддерживаются файлы CSV, Excel, а также Zip-архивы. Чтобы добавить базу контактов нажмите кнопку Добавить базу контактов.
Из Excel загрузится только самый первый лист. Фильтры и скрытые строки, система не распознает. Будут загружены все строки с листа, включая скрытые и отфильтрованные.
Система автоматически распознаёт формат файла и покажет его содержимое для предварительного просмотра и установки соответствия полей.
Ограничение на размер загружаемого файла составляет 25 Мб.
Чтобы загрузить большую базу, сохраните файл в формате "Текстовый файл (разделитель табуляции)". Этот формат загружается быстрее. Если поля при загрузке "съезжают", то проверьте заголовок (первую строку). Разделители полей определяются автоматически, и если у вас много запятых в первой строке, то система решит, что разделитель полей - запятая.
Система автоматически распознаёт формат файла и покажет его содержимое для предварительного просмотра и установки соответствия полей.
Ограничение на размер загружаемого файла составляет 25 Мб.
Чтобы загрузить большую базу, сохраните файл в формате "Текстовый файл (разделитель табуляции)". Этот формат загружается быстрее. Если поля при загрузке "съезжают", то проверьте заголовок (первую строку). Разделители полей определяются автоматически, и если у вас много запятых в первой строке, то система решит, что разделитель полей - запятая.
После загрузки файла с базой контактов:
настройка формата телефонных номеров:
Выбор обзвона базы контактов по порядку с начала или с конца базы делается установкой флажка:
Проверка на дублирование при включении этой функции отсеиваются строки, которые уже были загружены ранее. Для этого нужно указать, с какими базами нужно выполнить сверку, удерживая кнопки CTRL или SHIFT. Также можно проверить дублирование внутри самой загружаемой базы.
- присваиваете базе название.
- выбираете проект(ы), к которому привязана база контактов
настройка формата телефонных номеров:
- указываете код страны с учётом кода города, в случае, если телефонные номера короче 11 цифр
- если будут использоваться только 10 цифр номера и будет добавляться код страны
- указываете код города, который будет добавляться к 5-ти, 6-ти, 7-мизначным телефонным номерам
Выбор обзвона базы контактов по порядку с начала или с конца базы делается установкой флажка:
- Обзванивать сначала последние
Проверка на дублирование при включении этой функции отсеиваются строки, которые уже были загружены ранее. Для этого нужно указать, с какими базами нужно выполнить сверку, удерживая кнопки CTRL или SHIFT. Также можно проверить дублирование внутри самой загружаемой базы.
Задать поле для проверки можно либо по номеру телефона, либо по названию.
Система автоматически определяет телефон, название и адрес, остальные поля нужно указать вручную. Когда все поля указаны,
нажимаем кнопку Загрузить.
В загруженной базе контактов можно поверить количество загруженных контактов, просмотреть сами контакты и при необходимости внести изменения. Обзвон выполняется по порядку. В каком порядке шли строки в загружаемом файле, в таком же порядке они выдаются операторам для обзвона.
После настройки базы контактов, можно приступить к обзвону, нажав кнопку Звоним! Отбор контактов для обзвона формируется По базе контактов или По заданию.
нажимаем кнопку Загрузить.
В загруженной базе контактов можно поверить количество загруженных контактов, просмотреть сами контакты и при необходимости внести изменения. Обзвон выполняется по порядку. В каком порядке шли строки в загружаемом файле, в таком же порядке они выдаются операторам для обзвона.
После настройки базы контактов, можно приступить к обзвону, нажав кнопку Звоним! Отбор контактов для обзвона формируется По базе контактов или По заданию.
